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苹果产业链自动化设备专家系列会议纪要(三):苹果创新带来的自动化设备产业机会

发布时间:2017-06-26    研究机构:太平洋

根据我们产业链调研的结果,发现今年苹果在自动化设备相关的投入增幅远高于往年水平。目前市场上适用于3C行业的小型六轴机器人和SCARA机器人已经出现断货情况,而滚轴丝杆和导轨等零部件,也出现大面积缺货。为了掌握市场一线情况,我们邀请行业专家,组办一系列研讨会,最新一场关于激光、OLED和SMT等领域的专家电话会议纪要如下:

1、从04年开始,激光行业大概每四年是一个周期:1)2004-2008年,是一个增长周期,08年是波峰;2)2008-2012年,12年前经济复苏,新能源电池开始起来;3)2012-2016年,光纤激光在消费电子领域的应用,大功率激光的应用,与机器人的结合等;4)17年开始,进入下一个激光周期,主要是在面板、新能源、半导体领域精密激光的应用,以及激光器的进展。

2、激光的优势:1)激光工艺是热影响最小的工艺,焊接、打标造成的变形最小;2)激光是可以实现自动化程度最高的一种方式,目前很多生产线,包括汽车动力电池,都是全自动化。

3、OLED的应用领域,市场不断扩张:1)电视:在2015年整个市场OLED电视销售超过4万台,在2016年已经超过十几万台,预期在2017年会超过100万台。2)智能手机:目前大部分OLED屏是三星供的,三星手机优先用到OLED屏,预计iPhone8也会用到OLED屏,由于苹果会引领整个行业,后期像国内的华为、小米、vivo、OPPO这些品牌都会使用OLED屏。现在OLED屏市场供应不足,二三线手机厂商都买不到,未来的市场需求很大。3)VR:用传统的LCD屏,时间过长会有眩晕感,OLED屏能够解决这个问题,提高VR效果。总结一下,手机、智能穿戴、电视、平板、VR设备等领域都会用到OLED屏。

4、目前,跟OLED相关的产业都有爆发性的需求:预计从2016年到2020年,OLED年均投资额在400亿以上,相关的设备厂商、材料厂商、面板厂商、触控厂商都会因此受益。

5、OLED激光应用方面有玻璃的切割、蓝宝石的切割、柔性材料的切割、OLED屏的激光修复,大功率激光的应用有热处理,但热处理核心技术还是在国外。中国设备厂商有比较好的机会介入的领域,比如检测。因为检验的标准定了之后,国内的厂商的自动化水平、对视觉的理解和应用会做的好一些。

6、SMT是目前自动化程度最高的一个领域,已经形成了标准的模块化单机设备。一个标准的SMT产线,包括上板机、喷码机(激光喷码和喷墨)、翻板机、印刷机、SPI、高速贴片、回流、AOI、下线。

投资建议:考虑到下半年市场风格可能切换到有业绩的成长股,因此建议重点关注苹果产业链自动化设备标的,包括:智云股份(300097)(鑫三力、OLED后道模组设备)、大族激光(激光+自动化)、劲拓股份(SMT设备+OLED后道模组设备)、联得装备(OLED后道模组设备)、精测电子(检测设备)、田中精机(热弯机+无线充电线圈绕线机)和拓斯达(注塑机械手+CNC上下料)和快克股份(焊锡设备+机器人)等。

申请时请注明股票名称